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匯川技術:路博邁、資本集團等2家機構于12月1日調(diào)研我司
2021/12/15 21:38:40

2021年12月7日匯川技術(300124)發(fā)布公告稱:路博邁、資本集團于2021年12月1日調(diào)研我司。

本次調(diào)研主要內(nèi)容:

問:公司認為明年自動化業(yè)務的下游領域,哪些是好的機會點?

答:雖然行業(yè)整體需求對比今年上半年有所放緩,但存在結構性機會:以伺服應用為主的下游行業(yè),如:鋰電池、光伏、手機產(chǎn)業(yè)鏈等,明年仍會有較好的機會點;以變頻器應用為主的較傳統(tǒng)的下游領域,如:冶金、煤礦、化工、石油等行業(yè),受雙碳政策驅(qū)動影響,也有較好的機會。近年來,隨著公司品牌影響力的提升,在國產(chǎn)化趨勢下,公司迎來了更好的發(fā)展機會。雖然市場需求及外部環(huán)境的變化不可預測,但公司基于近幾年積累的產(chǎn)品和解決方案能力,以及實施較為清晰的市場策略,逐漸提升著市場份額。從長遠看,機器換人、用電側如何用數(shù)字化的方式提升生產(chǎn)能效比以及雙碳政策的實施,這些都是公司業(yè)務發(fā)展所面臨的積極因素。

問:工信部最近發(fā)布的電機能效計劃,對公司產(chǎn)品影響如何?

答:低碳是市場比較關注的一個方向,公司內(nèi)部也進行了多次討論,在低碳的落地上,除了能源結構的變化,更重要的是節(jié)能降耗。節(jié)能降耗不是一個新的概念,早期變頻器產(chǎn)品的首要特性就是節(jié)能降耗。工信部發(fā)布的電機能效計劃,也是在引導大家在節(jié)能端挖潛力。在該計劃落地過程中,變頻器和電機將是重要的產(chǎn)品。過去說節(jié)能,企業(yè)一般會注重如何在1-2年內(nèi)收回投資,即更關注成本?,F(xiàn)在節(jié)能卡的是指標,且直接影響到生產(chǎn)的順利進行。這樣的轉變,會促使企業(yè)用精細化的手段去挖節(jié)能的潛力,比如:如何做到在同樣的產(chǎn)值上降低能耗。節(jié)能的落地,要增加用數(shù)字化的手段去進行分析,比如:哪個環(huán)節(jié)使用變頻器,使用高效電機后能夠節(jié)能多少,等等。同時,從產(chǎn)品角度,非變頻的場合,會催生變頻的使用;能效低的電機,要往高能效電機方向進行轉化。再者,政策是一種引導,還需要企業(yè)的自主行為去實現(xiàn)。從匯川自身的角度來說,我們自己建設的新工廠,首先要在能源結構上考慮導入綠電,另外要利用數(shù)字化的管理手段,挖掘從照明電到電機、空調(diào)等設備用電的節(jié)能潛力。

問:做數(shù)字化業(yè)務類型的公司很多,匯川在這方面有什么樣的優(yōu)勢?

答:公司作為自動化產(chǎn)品和解決方案的供應商,擁有非常廣泛的下游應用領域。數(shù)字化的業(yè)務,是軟件和硬件的結合。公司在這個業(yè)務領域的摸索,最大的優(yōu)勢來自于跟過去業(yè)務的緊密結合,表現(xiàn)為:①在過去十幾年的產(chǎn)品和方案銷售過程中,匯川有大量的數(shù)據(jù)接口,能夠基于數(shù)據(jù)梳理價值;②匯川有大量工藝的積累:數(shù)字化的推進,一定要基于生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工藝,來做效率、品質(zhì)、能源方面的提升,即通過工藝的優(yōu)化提升品質(zhì),同時降低能源成本。

問:新能源汽車業(yè)務毛利率較低,公司當初選擇進入新能源乘用車業(yè)務的考慮點是什么?

答:公司從2012年就開始跟進新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈,真正下定決心進入新能源乘用車領域是在2016年。新能源汽車業(yè)務,相對來說是一個重資產(chǎn)投入、重人才投入、重資金投入的業(yè)務,毛利率也較低,但我們?nèi)匀灰獔远ㄗ鲞@個業(yè)務,出于以下幾個原因:①海外巨頭大舉進入新能源汽車業(yè)務領域,宣告汽車電動化這一明顯趨勢;②從技術的延展性來看,跟公司原有業(yè)務的技術是一脈相承的;③中國一定是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重要市場,中國具有供應鏈優(yōu)勢。新能源汽車業(yè)務有著非常嚴格的汽車體系要求,同時要求在快速技術迭代的同時還有極致低成本,因此是一個較艱難的業(yè)務。經(jīng)過近五六年的堅定戰(zhàn)略投入,公司的新能源汽車業(yè)務已進入一個較好的爬坡階段,今年以來在收入和訂單方面都取得了快速的增長。公司也將繼續(xù)圍繞產(chǎn)品功能、質(zhì)量、低成本等方面做好綜合競爭力的打造。

問:公司在積極推進管理變革,重視IPD流程的再造,現(xiàn)在的IPD跟過去說的IPD有什么不一樣?

答:公司過去也有IPD流程,但是是比較狹義的IPD,即只要有客戶需求,研發(fā)就進行開發(fā)、打樣、試機,這樣容易造成研發(fā)浪費?,F(xiàn)在的IPD是端到端的全流程,其需求一定來自于客戶端。從研發(fā)效率來看,最大貢獻應該是前端,即如何了解客戶需求、定義產(chǎn)品、定義產(chǎn)品組合管理、做好路標規(guī)劃,這是當前做的IPD中最重要的部分。公司這兩年一直在強化前端需求的把握,對于怎么真正了解客戶需求,有一套完整的流程、管理方法,同時跟人的能力相關?,F(xiàn)在做的流程,最終會通過IT系統(tǒng)固化,讓研發(fā)投入真正做到高效投入。

問:工業(yè)機器人業(yè)務未來的成長性?

答:公司的工業(yè)機器人業(yè)務是個成長性較好的業(yè)務,設備機器人化是一個比較確定的趨勢,有幾個因素驅(qū)動:①成本不斷地降低。公司的工業(yè)機器人產(chǎn)品,核心部件大部分是自制,可以實現(xiàn)較好的毛利率水平;②機器人的柔性化在提升。通過不斷提升工業(yè)機器人效率和柔性,工業(yè)機器人的應用范圍會更廣?,F(xiàn)在SCARA機器人用得較多,正是因為效率很高,能夠在抓取、分揀等工藝段實現(xiàn)高效運作;③復雜的應用場景一定是機器代人的趨勢。從以上幾點來看,工業(yè)機器人業(yè)務未來仍會保持較好的增長。

問:公司PLC收入占比較少,未來替代空間慢慢實現(xiàn),匯川在PLC替代方面有沒有具體的策略,可以讓替代實現(xiàn)得更快速?

答:公司PLC起步較晚,我們現(xiàn)在重點做用戶端的人才培養(yǎng)。今年在PLC方面,公司提出應編盡編策略,只要客戶有工藝的編程需求,我們來幫助客戶編程,這是在客戶端培養(yǎng)人才的一個重要手段,也是現(xiàn)在拓展帶工藝的中大型PLC最有力的武器。

匯川技術主營業(yè)務:通用自動化業(yè)務、電梯電氣大配套業(yè)務、新能源汽車業(yè)務、工業(yè)機器人業(yè)務、軌道交通業(yè)務。

匯川技術2021三季報顯示,公司主營收入133.48億元,同比上升64.82%;歸母凈利潤24.92億元,同比上升66.31%;扣非凈利潤24.17億元,同比上升69.38%;其中2021年第三季度,公司單季度主營收入50.74億元,同比上升53.08%;單季度歸母凈利潤9.29億元,同比上升28.34%;單季度扣非凈利潤8.94億元,同比上升23.3%;負債率40.02%,投資收益-2271.13萬元,財務費用-3290.61萬元,毛利率37.49%。

該股最近90天內(nèi)共有18家機構給出評級,買入評級15家,增持評級3家;過去90天內(nèi)機構目標均價為80.13;近3個月融資凈流入1.85億,融資余額增加;融券凈流出1.13億,融券余額減少。證券之星估值分析工具顯示,匯川技術(300124)好公司評級為4星,好價格評級為2.5星,估值綜合評級為3星。(評級范圍:1 ~ 5星,最高5星)

〖 證券之星AI 〗

本文不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

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